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股东大会审议通过 宏图高科「新金融」再下一城

浏览次数: 日期:2017年1月9日 16:49

  1月6日,宏图高科2017年第一次临时股东大会在公司总部召开,最终审议通过了三项议案:《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的议案》《关于批准签署本次现金购买资产事项之补充协议的议案》《关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》。

  经股东大会最终审议通过,公司将以22亿自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司(以下简称“匡时国际”)100%股权。

  自此次股东大会审议通过之日起10个工作日内,公司将向交易对方支付交易对价的首期款,即60%的交易对价(人民币 13.2亿元);而匡时国际原股东将以税后首期转让款全额增持本公司股票,以股权为纽带实现利益绑定,夯实长期盈利基础。

  广发证券深度报告分析认为,三胞集团旗下两大A股上市公司宏图高科、南京新百分别定位“新金融”和“新健康”。宏图高科未来将以金融为核心,不断布局新的线下消费场景,通过金融服务推进产业协同,进而做大做强。

 

  切入艺术品拍卖行业,金融场景化再下一城

  为提高交易效率,实现公司多元化发展战略,公司终止发行股份购买资产事项,转而采用现金收购方案。2016年12月6日公司与匡时文化、董国强在南京签署了《关于金沙娱乐澳门官网,9159.com现金购买资产协议》,收购完成后匡时国际将成为公司的全资子公司。

  公司董秘韩宏图表示,待公司支付完首期款后的5个工作日后,双方启动办理相关过户等法律手续,并在之后的1个月内办理完毕,预计2017年一季度完成对匡时国际的并表工作。

  通过本次收购资产,上市公司将进入到行业壁垒较高、发展前景广阔、盈利能力较强的文物艺术品拍卖行业,凭借匡时国际在文物艺术品拍卖行业的专业性和影响力,帮助上市公司实现文化产业的外延式发展,与公司现有的新消费、新金融形成多元协同产业结构,提高上市公司可持续发展能力。

  值得注意的是,此次收购保留了业绩承诺。交易对方承诺,匡时国际在宏图高科支付本次交易对价首期款的当年及其后两年的净利润分别不低于1.6亿元、1.85亿元、2.15亿元。本次交易不仅能够实现上市公司收入规模和利润水平的提升,而且有助于公司进一步增强盈利能力,提升市场价值。

 

  行业回暖,匡时十周年秋拍以22.5亿元圆满收槌

 

  原股东增持公司股票,夯实长期盈利基础

  2016年12月19日,公司与交易对方匡时文化、董国强先生签署了《现金购买资产协议之补充协议》。交易对方以出售匡时国际100%股权所获得的首期转让款(以税后金额为准)全额购买本公司股票,并在收到首期转让款之日起三个月内完成增持股票的交易。

  天风商社刘章明团队在研报中指出,本次补充协议的签署通过深度绑定双方利益,对交易对方形成有效约束,有助于切实维护上市公司的合法权益,保障标的公司持续发展与业绩承诺的有效履行。

  公告显示,增持股票的方式包括但不限于通过二级市场买入、大宗交易平台购买等方式。自增持计划完成之日起36个月内不得转让,并依照约定时间解除限售。

  此外,交易对方匡时文化和董国强在上述增持宏图高科股票过程中,持股比例达到宏图高科已发行股份总数的5%时,匡时文化和董国强除依照相关法律、法规履行程序外,应在上述情形出现前或出现时立即通知宏图高科。

 

  商业搭场景,金融共串联

  作为A股首尝螃蟹者,宏图高科的这起收购备受市场关注。《华夏时报》称,国内首家借道A股上市的拍卖行可谓“弯道超车”。作为此次交易标的,匡时国际资质如何则是市场最为关注的焦点。根据雅昌《2015年度艺术市场报告》(由Artprice和雅昌艺术市场监测中心共同制作),匡时国际排名国内第三、全球第六。

 

  匡时国际2016年拍卖总金额超50亿元

 

  广发证券研报指出,从行业发展的历史来看,艺术品拍卖存在两个特征:行业周期性和竞争的马太效应,即五年周期和强者恒强。在经历一个拍卖大年后,可供拍卖的藏品减少,等待5-6年藏品大幅增值后又会陆续流向市场。上一个周期高点是2011年,成交规模达到553亿,从这一规律包括2016年春拍数据来看,近两年可能会迎来一个拍卖市场的高峰。

  研报认为,行业前三保利、嘉德、匡时国际分别在油画、文物瓷器、书画领域专长。强者恒强则意味着,未来这三家公司将继续在各自擅长的领域获得更高的市场份额。在上市公司资本助力下,匡时国际未来有望从行业规模增长、渠道下沉、电商平台打造、艺术品金融等四个方面提升市场地位,实现业绩高增长。

  控股股东三胞集团将公司定位于金融控股上市平台,本次收购能够与公司现有业务结合,产生产业协同效应。公司拥有个人消费场景、金融服务场景,以及成熟的3C产品供应链体系。收购匡时国际能够为公司金融服务的发展提供全新的文化交易应用场景,进一步丰富金融产品客户,有效利用人流、商品流,不断完善推进公司的“新金融”战略。

  在原有消费场景的基础上嫁接创新性的金融服务,公司力争围绕三胞集团优势资源打造“入口、资金、账户、数据”的生态圈体系,构建完整的产业闭环。

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